EasyBSM銀行銷售與客戶綜合服務平臺
方案概述
 
      BSM(Business + Service + Management),能夠為銀行BSM崗位工作人員提供一個良好的工作平臺,能夠實現業務處理、客戶綜合服務、營銷管理、任務管理、客戶管理等功能整合與協同處理。
 
      BSM工作平臺是一個以客戶為中心、業務對象管理為主線軟件系統,內嵌了ECIF企業級客戶信息系統(對于已經有ECIF的銀行,BSM可以簡單地進行接口切換,使用已有系統)和客戶信息管理的業務系統。BSM工作平臺具有完善的管理理念、合理的業務結構以及先進的SOA體系架構。為銀行提供360度單一客戶視圖,確保實現客戶信息資源在不同的系統之間的共享,同時保證客戶信息的一致性和實時更新。
 
      系統功能:
  • 客戶經理工作臺      為客戶經理提供一個便捷的工作平臺;使客戶經理通過該平臺能夠更加方便地管理自己的客戶,可以合理的分配和管理任務,為客戶提供專業、細致、周到的咨詢服務,以及根據客戶的需要和業務發展為客戶提供全方位金融服務等。使客戶經理可以更好的完成自己的職責。合理的任務分配和日程管理可以有效的提高客戶經理的工作效率,使客戶經理可以根據工作量來合理安排時間以及對行程安排。可以有效的節省客戶和客戶經理的時間高效的完成業務。體貼便捷的小工具。

  • 銷售管理      市場活動與銷售機會管理是對市場活動、業務機會、相關客戶、潛在客戶、產品知識庫等的綜合管理,主要是對市場活動和銷售機會的管理。在BSM工作平臺從銀行業務開展、數據收集等角度考慮增加了市場活動與銷售機會這一功能。使銀行從中可以篩選出可用信息,挖掘潛在價值的客戶及產品,另外也可以由客戶經理添加商機分配銷售任務,為銀行挖掘潛在的客戶和銷售機會。同時市場活動與銷售機會也為客戶經理開拓市場,產品推廣提供了更加便捷的方式。

  • 綜合業務      BSM工作平臺已客戶和賬戶兩個驅動點支持非現金業務,對于非現金業務來說,BSM工作平臺簡化了手續、便利了工作人員操作以及使業務得到了很好的規范管理,并且改進了個人支付結算服務、提升個人支付結算服務水平以及加強了支付結算業務的管理;對于客戶來說在辦理業務時手續的到了簡化,節省了時間,在享受銀行便捷服務的同時感受的貼心服務。

  • 特權業務      具體功能包括:止付/解止付、凍結/解凍

  • 一體化簽約      實現銀行業務、服務的集成,使客戶無需在往返于分行和總行之間,只要客戶持有效證件就可到加入一體化的分行辦理業務。這樣實現客戶滿意、客戶經理滿意的同時還減輕了柜面人員的工作勞動強度,使其更加專注于柜面客戶優質服務建設。具體功能包括:一體化簽約、代客填單等。

  • 查詢服務      具體功能包括:客戶綜合查詢、帳戶查詢、產品信息、申請業務處理情況、自動繳費情況等。

核心優勢 
  1. 業務實現一站式服務      BSM工作平臺實現了業務一站式辦理。這樣在實現客戶滿意、客戶經理滿意的同時還減輕了支行柜面人員的工作勞動強度,使其更加專注于柜面客戶優質服務建設。

  2. 客戶信息統一視圖      對客戶信息實施統一管理和參照,完善了客戶信息,使銀行可以很清晰的為客戶定位,挖掘潛在的商機市場。

  3. 個性化金融增值業務      個性化金融增值業務同時也是銀行所需要關注的潛在業務市場,BSM工作平臺就為銀行進一步占領這個市場做好了準備。

  4. 零維護的富客戶端      以瀏覽器的方式和增量更新方式同步前端程序,使終端系統體系免維護,同時具備Windows圖形界面相同的表現和外設驅動的能力,實現一個完美的結合。

  5. 強大的整合能力      低柜系統能夠通過獨特的平臺開發技術,能夠把基于不同技術、不同平臺的應用系統,整合到統一的前端系統。

  6. 強大的拓展能力      在數據對象抽象的基礎上,通過平臺對服務和用戶界面進行描述完成界面定義的,界面本身無需編程,因此系統具有強大的拓展能力,能夠方便快捷地將其他系統的功能界面遷移到統一的前端系統。

  7. 銀行數據標準管理      包括了銀行業從基礎數據類型、元數據、數據字典到各種標準代碼的全面管理,其中全部代碼均采用國際標準和國家標準,能夠推動銀行各類應用系統逐步向標準化數據過渡。

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